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Olivia Burton, de 23 años, se muda a California con su novio, Francis Morales, de 24, en contra de los deseos de sus familiares. La madre de Francis, Lillian, es una católica devota que desaprueba la vida de su hijo y expresa sus sentimientos en violentas postales de temática religiosa. A pesar de estas contradicciones, los jóvenes amantes comienzan una nueva y emocionante vida juntos. Su felicidad se ve interrumpida, pero después de un extraño incidente, Francis queda marcado física y mentalmente. Pronto sufre de terrores nocturnos: le susurra a la figura invisible de Olivia mientras duerme y camina por extraños rincones de la casa mientras duerme. Estos episodios asustan a Olivia y le hacen creer que Francis le está ocultando algo. Su investigación conduce a un descubrimiento aterrador y retorcido: están atormentados por el fantasma del trabajador juvenil de Francis, un ser enojado por su vida juntos y que ha venido a castigarlos por sus pecados.

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